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摩根士丹利發(fā)表報告指，匯豐控股公布去年第四季基本撥備前營業(yè)利潤較市場共識高出10%，主要受凈利息收入超預期6%推動，資本表現亦更佳，按季提升40個基點。公司2026年凈利息收入指引為至少450億美元，高于市場共識的435億美元，并將有形股本回報率(ROTE)指引上調至17%或更高。

該行料匯控股價將有強勁正面反應。大摩將匯控的盈利預測上調9至12%，認為更強的指引反映管理層對HIBOR走勢及存款端表現的信心，該股現價相當于2026年預估市凈率1.7倍，ROTE超過17%。該行重申對匯控“增持”評級，目標價由138.1港元上調至149港元。

關鍵詞： 上調 指引 控股 表現 2026年 市場 ROTE 收入